Synopsis
Le premier film nous emmène dans un cirque à l'ancienne : le chef d'orchestre se déchaîne pour accompagner les numéros qui se succèdent. Les écuyères sont élégantes, les clowns rigolos et le lion Boniface n'a qu'à ouvrir la gueule pour faire trembler tout le public. Mais après la représentation, Boniface est fatigué. En réalité, cette brave bête a bien besoin de vacances. Il ne rêve que d'une chose : oublier un peu le cirque et retourner voir sa grand-mère qui l'attend en Afrique.
Le second film met en scène la petite chenille Sametka. Au son de l'harmonica d'un petit garçon, elle se met à danser ! Un producteur qui passait par là trouve le numéro tellement fabuleux qu'il fait signer un contrat au gamin : il faut dire que la chenille fait des claquettes ! Pour Sametka, c'est le début d'une carrière internationale...